Wie haben sich die Savity-Strategien in der Vergangenheit entwickelt? Seit dem Start unserer Vermögensverwaltung im Jahr 2017 mussten sich die Portfolios in unterschiedlichen Marktphasen bewähren und konnten dabei eine gute risikoadjustierte Rendite erzielen. Auf dieser Seite können Sie die Wertentwicklung unserer Anlagestrategien jeweils seit Auflage einsehen.
Die ausgewiesene Performance der Savity-Portfolios versteht sich nach Kosten, d.h. es sind bereits alle Kosten abgezogen.
| Ertrags-/Risikokategorie | 20231 | 20242 |
|---|---|---|
| Sicherheitsbewusst | 5,0% | 5,1% |
| Konservativ | 5,2% | 6,8% |
| Ausgewogen | 4,9% | 7,1% |
| Dynamisch | 6,1% | 12,5% |
| Aggressiv | 6,3% | 15,7% |
1 Entwicklung seit Auflage (11.7.2023 – 31.12.2023)
2 Entwicklung 2024 bis inkl. 3. Quartal (1.1.2024 – 30.9.2024)
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu.
| Ertrags-/Risikokategorie | 20231 | 20242 |
|---|---|---|
| Sicherheitsbewusst | 4,9% | 3,0% |
| Konservativ | 5,1% | 6,6% |
| Ausgewogen | 5,3% | 9,6% |
| Dynamisch | 5,5% | 12,5% |
| Aggressiv | 5,2% | 15,3% |
1 Entwicklung seit Auflage (11.7.2023 – 31.12.2023)
2 Entwicklung 2024 bis inkl. 3. Quartal (1.1.2024 – 30.9.2024)
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu.
| 20231 | 20242 | |
|---|---|---|
| Zinshamster-Portfolio | 0,89% | 2,54% |
1 Entwicklung seit Auflage (26.9.2023 – 31.12.2023)
2 Entwicklung 2024 bis inkl. 3. Quartal (1.1.2024 – 30.9.2024)
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu.
| Ertrags-/Risikokategorie | 20201 | 2021 | 2022 | 2023 | 20242 |
|---|---|---|---|---|---|
| Konservativ | 6,0% | 4,0% | -13,0% | 6,2% | 4,6% |
| Ausgewogen | 9,9% | 9,0% | -15,7% | 7,7% | 5,9% |
| Dynamisch | 13,5% | 13,8% | -18,8% | 8,2% | 7,1% |
| Aggressiv | 19,3% | 18,5% | -18,7% | 9,4% | 10,0% |
1 Entwicklung seit Auflage Ende Oktober 2020, für 2020 ist das der Zeitraum 30.10.2020 – 31.12.2020
2 Entwicklung 2024 bis inkl. 3. Quartal (1.1.2024 – 30.9.2024)
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu.
| Ertrags-/Risikokategorie | Dez. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20241 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sicherheitsbewusst | 0,1% | -4,6% | 4,6% | 1,7% | 2,1% | -8,5% | 4,4% | 2,8% |
| Konservativ | 0,4% | -6,3% | 10,9% | 2,5% | 4,6% | -8,1% | 5,8% | 4,7% |
| Ausgewogen | 0,5% | -8,4% | 12,4% | 3,7% | 6,3% | -8,3% | 5,1% | 6,1% |
| Dynamisch | 0,8% | -8,6% | 16,3% | 1,9% | 8,9% | -11,0% | 6,7% | 8,3% |
| Aggressiv | 1,4% | -10,1% | 17,4% | 1,1% | 13,3% | -13,3% | 8,8% | 12,7% |
1 Entwicklung 2024 bis inkl. 3. Quartal (1.1.2024 – 30.9.2024)
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu.
| Ertrags-/Risikokategorie | Dez. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20241 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konservativ | 0,1% | -4,4% | 9,1% | -2,5% | 1,8% | -8,6% | 4,9% | 3,8% |
| Ausgewogen | 0,2% | -6,1% | 15,3% | 0,4% | 3,9% | -9,4% | 4,5% | 5,2% |
| Dynamisch | 0,5% | -6,9% | 18,8% | 2,8% | 8,4% | -11,2% | 5,5% | 7,4% |
| Aggressiv | 0,7% | -5,5% | 21,9% | 3,3% | 14,7% | -13,3% | 6,0% | 11,8% |
1 Entwicklung 2024 bis inkl. 3. Quartal (1.1.2024 – 30.9.2024)
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu.
| Ertrags-/Risikokategorie | Dez. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20241 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgewogen | 0,5% | -8,3% | 12,5% | 0,4% | 6,1% | -7,8% | 4,9% | 6,6% |
| Dynamisch | 0,8% | -9,6% | 14,7% | -0,7% | 8,9% | -9,6% | 6,9% | 9,3% |
| Aggressiv | 0,3% | -11,9% | 19,9% | 1,0% | 12,5% | -10,0% | 8,6% | 12,9% |
1 Entwicklung 2024 bis inkl. 3. Quartal (1.1.2024 – 30.9.2024)
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu.
Risikohinweis: Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investments zu. Insbesondere kann die Erhaltung des investierten Kapitals nicht garantiert werden; es gibt somit keine Gewähr dafür, dass der Wert des eingesetzten Kapitals bei einem Verkauf dem ursprünglich eingesetzten Kapital entspricht. Bitte beachten Sie hierzu unsere Risikohinweise.
Hinweise zur Berechnung: Die Wertentwicklung der Anlagestrategien ist in den Abbildungen jeweils seit Auflagedatum und bis zum 30.9.2024 dargestellt (Welt- und Umweltportfolio: ab 11.7.2023; Zinshamster-Portfolio: ab 26.9.2023; Savity Grow: ab 30.10.2020; Savity Classic, Green, Legends: ab 30.11.2017) bzw. in der Tabelle für den jeweils angegeben Zeitraum angeführt. Die Darstellung erfolgt nach Abzug aller Kosten (All-In-Dienstleistungsgebühr in der Höhe von 0,99% p.a. – bzw. 0,59% p.a. beim Zinshamster-Portfolio – sowie externe Produktkosten) sowie vor Steuern und basiert auf Tagesschlusskursen. Die Wertentwicklung individueller Portfolios kann davon positiv oder negativ abweichen – Ursachen dafür können unter anderem sein: Ein- und Auszahlungen, kundenindividuelles Rebalancing, niedrigere Kosten durch die Gebührenstaffel bei der Depotbank Schelhammer Capital Bank AG sowie steuerliche Aspekte.
Diese Seite wird quartalsweise aktualisiert (Stand: 30.9.2024).
