Savity

Vergangene Wertentwicklung

Wie haben sich die Savity-Strategien in der Vergangenheit entwickelt? Seit dem Start unserer Vermögensverwaltung im Jahr 2017 mussten sich die Portfolios in unterschiedlichen Marktphasen bewähren und konnten dabei eine gute risikoadjustierte Rendite erzielen. Auf dieser Seite können Sie die Wertentwicklung unserer Anlagestrategien jeweils seit Auflage einsehen.

Die ausgewiesene Performance der Savity-Portfolios versteht sich nach Kosten, d.h. es sind bereits alle Kosten abgezogen.

Weltportfolio

Ertrags-/Risikokategorie202312024 Q12
Sicherheitsbewusst5,0%1,6%
Konservativ5,2%2,9%
Ausgewogen4,9%3,2%
Dynamisch6,1%7,0%
Aggressiv6,3%9,1%

1 Entwicklung seit Auflage (11.7.2023 – 31.12.2023)

2 Entwicklung im ersten Quartal 2024 (1.1.2024 – 31.3.2024)

Hinweis: Die Angaben zur Wertentwicklung beziehen sich auf den Zeitraum seit Auflage der Portfolios. Angaben zur früheren Wertentwicklung – insbesondere bezogen auf einen derart kurzen Zeitraum – sind keine verlässlichen Indikatoren für künftige Ergebnisse oder Entwicklungen.

Umweltportfolio

Ertrags-/Risikokategorie202312024 Q12
Sicherheitsbewusst4,9%0,4%
Konservativ5,1%3,0%
Ausgewogen5,3%5,2%
Dynamisch5,5%7,3%
Aggressiv5,2%9,4%

1 Entwicklung seit Auflage (11.7.2023 – 31.12.2023)

2 Entwicklung im ersten Quartal 2024 (1.1.2024 – 31.3.2024)

Hinweis: Die Angaben zur Wertentwicklung beziehen sich auf den Zeitraum seit Auflage der Portfolios. Angaben zur früheren Wertentwicklung – insbesondere bezogen auf einen derart kurzen Zeitraum – sind keine verlässlichen Indikatoren für künftige Ergebnisse oder Entwicklungen.

Zinshamster-Portfolio

202312024 Q12
Zinshamster-Portfolio0,89%0,85%

1 Entwicklung seit Auflage (26.9.2023 – 31.12.2023)

2 Entwicklung im ersten Quartal 2024 (1.1.2024 – 31.3.2024)

Hinweis: Die Angaben zur Wertentwicklung beziehen sich auf den Zeitraum seit Auflage der Portfolios. Angaben zur früheren Wertentwicklung – insbesondere bezogen auf einen derart kurzen Zeitraum – sind keine verlässlichen Indikatoren für künftige Ergebnisse oder Entwicklungen.

Savity Grow

Ertrags-/Risikokategorie202012021202220232024 Q12
Konservativ6,0%4,0%-13,0%6,2%1,6%
Ausgewogen9,9%9,0%-15,7%7,7%2,5%
Dynamisch13,5%13,8%-18,8%8,2%2,9%
Aggressiv19,3%18,5%-18,7%9,4%4,2%

1 Entwicklung seit Auflage Ende Oktober 2020, für 2020 ist das der Zeitraum 30.10.2020 – 31.12.2020

2 Entwicklung im ersten Quartal 2024 (1.1.2024 – 31.3.2024)

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu.

Savity Classic

Ertrags-/RisikokategorieDez. 20172018201920202021202220232024 Q11
Sicherheitsbewusst0,1%-4,6%4,6%1,7%2,1%-8,5%4,4%0,6%
Konservativ0,4%-6,3%10,9%2,5%4,6%-8,1%5,8%1,9%
Ausgewogen0,5%-8,4%12,4%3,7%6,3%-8,3%5,1%3,1%
Dynamisch0,8%-8,6%16,3%1,9%8,9%-11,0%6,7%5,0%
Aggressiv1,4%-10,1%17,4%1,1%13,3%-13,3%8,8%8,7%

1 Entwicklung im ersten Quartal 2024 (1.1.2024 – 31.3.2024)

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu.

Savity Green

Ertrags-/RisikokategorieDez. 20172018201920202021202220232024 Q11
Konservativ0,1%-4,4%9,1%-2,5%1,8%-8,6%4,9%1,3%
Ausgewogen0,2%-6,1%15,3%0,4%3,9%-9,4%4,5%2,4%
Dynamisch0,5%-6,9%18,8%2,8%8,4%-11,2%5,5%4,3%
Aggressiv0,7%-5,5%21,9%3,3%14,7%-13,3%6,0%7,6%

1 Entwicklung im ersten Quartal 2024 (1.1.2024 – 31.3.2024)

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu.

Savity Legends

Ertrags-/RisikokategorieDez. 20172018201920202021202220232024 Q11
Ausgewogen0,5%-8,3%12,5%0,4%6,1%-7,8%4,9%3,3%
Dynamisch0,8%-9,6%14,7%-0,7%8,9%-9,6%6,9%5,7%
Aggressiv0,3%-11,9%19,9%1,0%12,5%-10,0%8,6%8,5%

1 Entwicklung im ersten Quartal 2024 (1.1.2024 – 31.3.2024)

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu.

Risikohinweis: Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investments zu. Insbesondere kann die Erhaltung des investierten Kapitals nicht garantiert werden; es gibt somit keine Gewähr dafür, dass der Wert des eingesetzten Kapitals bei einem Verkauf dem ursprünglich eingesetzten Kapital entspricht. Bitte beachten Sie hierzu unsere Risikohinweise.

Hinweise zur Berechnung: Die Wertentwicklung der Anlagestrategien ist in der Abbildung jeweils seit Auflage dargestellt (Savity Classic, Green, Legends: 30.11.2017 bis 31.3.2024, Savity Grow: 30.10.2020 bis 31.3.2024) bzw. in der Tabelle für den jeweils angegeben Zeitraum angeführt. Die Berechnung erfolgt nach Abzug aller Kosten (0,99% All-In-Dienstleistungsgebühr und externe Produktkosten) sowie vor Steuern und basiert auf Tagesschlusskursen. Die Wertentwicklung individueller Portfolios kann davon positiv oder negativ abweichen – Ursachen dafür können unter anderem sein: Ein- und Auszahlungen, kundenindividuelles Rebalancing sowie steuerliche Aspekte.

Diese Seite wird quartalsweise aktualisiert (Stand: 31.3.2024).

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