Investieren wie

Investieren wie die ganz Großen – mit Savity Legends.

Viele Fondsmanager nehmen für sich in Anspruch, mehr Ertrag als die durchschnittliche Marktentwicklung zu erzielen. Untersuchungen zeigen jedoch, dass dies oftmals nicht gelingt – auch weil die Kosten für diese aktiv gemangten Fonds höher sind, als für kostengünstige Indexfonds (ETFs), die ganze Märkte nachbilden.

Bei Savity Legends haben wir „legendäre“ Investmentmanager ausgewählt, die zu den besten ihrer Kategorie gehören – und nachweislich risikogewichtet Mehrertrag erwirtschaften konnten, insbesondere in turbulenten Marktphasen.

Zusätzlich nutzen Sie das Risikomanagement von Savity, laufende Anpassungen an das Marktumfeld und jederzeitige Liquidität – gemäß unserem Anlagekonzept.

Mehr über unser Anlagekonzept

Dürfen wir vorstellen? Die Legenden.

Warren Buffett

Der wohl bekannteste Investor der Welt. Er investiert vor allem in US-amerikanische Unternehmen, die günstig bewertet sind und ein einfach verständliches Geschäftsmodell haben. Fast sein gesamtes Vermögen wird von der Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway verwaltet – über diese Investmentgesellschaft können wir der Anlagestrategie von Warren Buffett folgen.

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Carl Icahn

Carl Icahn ist dafür bekannt, große Anteile an Unternehmen zu kaufen, um damit – durchaus aggressiv – Einfluss auf das Unternehmen zu gewinnen. Neben brillanten Investments wie Netflix, Disney oder PayPal hatte er auch Flops zu verzeichnen (z.B. Time Warner, Yahoo). Über Icahn Enterprises können wir wie Carl Icahn investieren.

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Prem Watsa

Im Alter von 20 Jahren hat Prem Watsa Indien mit 8 Rupien verlassen – heute ist er Milliardär. Nicht ohne Grund wird er auch der „Kanadische Warren Buffet“ genannt. Über Fairfax Financial, die Investmentgesellschaft von Watsa, verfolgen wir seine Anlagestrategien.

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Ian Wace

Marshall Wace ist ein englischer Hedgefonds, der höchst erfolgreich Aktien managt. Legendär wurde der Gründer Ian Wace durch die Entwicklung des „Alpha Capture Systems“: Weltweit werden Analysten (z.B. von Investmentbanken) nach ihren top Kauf- und Verkaufsempfehlungen gefragt, die Ergebnisse werden über Algorithmen ausgewertet und zu einem Portfolio zusammengefasst. Wir investieren über den marktneutralen Marshall Wace TOPS UCITS-Fonds von Merrill Lynch Investment Solutions. Der Fonds zielt auf einen jährlichen Ertrag von 8% ab.

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David Harding

David Harding ist einer weltweit besten Managed Futures Trader (auch CTAs genannt). CTAs im Portfolio sind wertvoll, weil sie gerade in Crash-Situationen ihre beste Performance liefern (2008: +21%). Wir investieren über den Fonds DB Platinum IV-Systematic Alpha.

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Gerry Schwartz

Gerry Schwartz ist Gründer, CEO und Mehrheitseigentümer der Onex Corporation. Onex ist neben Unternehmensübernahmen (Private Equity) auf strukturierte verzinste Wertpapiere (CLOs) fokussiert und kann eine exzellente langjährige Performance mit durchschnittlich 28% p.a. vorweisen (Stand 2016). Savity investiert über den Crown Sigma Listed Private Equity Fonds von LGT in die Aktie von Onex.

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Ken Leech

Ken Leech wurde wiederholt als der beste Manager für Anleihen in den USA gekührt. Er ist CIO von WAM, einem Asset-Management-Haus das bei Anleihen zu den besten der Welt zählt. Wir investieren in seinen globalen Fonds Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond.

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Jacob Wallenberg

Investor AB wurde vor über 100 Jahren von der schwedischen Wallenberg-Familie gegründet und wird heute in fünfter Generation – von Jacob Wallenberg – gemanagt. Die Gesellschaft besticht durch Investmentdisziplin und langfristige Optimierung der Beteiligungen, auch in turbulenten Wachstums-Sektoren. Der Anlagefokus liegt auf Skandinavien. Savity folgt den Investments Wallenbergs über Investor AB.

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Stephen Schwartzman

Schwartzman ist Mitgründer und CEO der Investmentgesellschaft Blackstone Group. Heute ist Blackstone – ursprünglich auf Private Equity spezialisiert – einer der aggressivsten Immobilieninvestoren weltweit (mit über 100 Mrd. US-Dollar an verwaltetem Vermögen). Als Immobilien-Investor kam Blackstone in Deutschland durch den Erwerb und die Privatisierung von Sozialwohnungen als "Heuschrecke" in Verruf. Wir investieren über den Crown Sigma Listed Private Equity Fonds von LGT in die Blackstone-Aktie.

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So wählen wir Legenden aus.

Die besten aktiven Investmentmanager.

Um die besten Investmentmanager zu finden, erfolgt zuerst ein Peer-Group-Vergleich in verschiedenen Anlage-Kategorien. Dabei sollen die Manager mit ihren Investments einen langfristigen, risikogewichteten Mehrertrag (Outperformance) gegenüber ihrer Vergleichsgruppe aufweisen.

Danach wird überprüft, ob die Kategorie-Sieger auch unseren Liquiditäts- sowie den Transparenzanforderungen entsprechen: Wir investieren ausschließlich in liquide und regulierte Aktien, börsennotierte Zertifikate sowie Wertpapierfonds.

Investiert wird dann letztendlich in jene Strategien, die entweder im aktuellen Marktumfeld eine Anlageklasse optimal substituieren (z.B. Aktien Industrieländer, Aktien Global etc.). Oder aber, sie erwirtschaften marktunabhängig in jedem Marktumfeld Erträge – diese zählen wir zu der Anlageklasse Hedgefonds & Private Equity.

Das Ziel: Langfristiger Mehrertrag durch aktives Management.

Beispiel: Warren Buffett vs. breit gestreuter US-Aktienindex

Wir vergleichen die Wertentwicklung der Aktie von Berkshire Hathaway Inc., der Investmentgesellschaft von Warren Buffett, mit der Wertentwicklung eines breit gestreuten US-Aktienindex (auf Basis von Indexfonds-Performances). Quellen: Amundi, Blackrock iShares, Vanguard, eigene Berechnung
Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu.

Häufige Fragen

Savity Legends investiert in bis zu 4.200 Einzeltitel. Das ist weniger als bei Savity Classic, da die aktiven Investmentmanager – im Vergleich zu Indexfonds (ETFs) – konzentriertere Portfolios erstellen um ihre Anlageideen umzusetzen.

Beispielsweise investiert der Wertpapierfonds von Berkshire Hathaway (die Investmentgesellschaft von Warren Buffet) in rund 110 Einzelwerte (Unternehmen). Währenddessen breite US-Aktienindizes in der Regel über 500 Einzelwerte abbilden (z.B. S&P 500, MSCI USA).

Nein, das ist nicht möglich, da dies kein gut strukturiertes Portfolio ergäbe. Bei Savity Green wird beispielsweise bewusst auf Waffen- und Rüstungsindustrien verzichtet. Savity Legends hingegen setzt auf Unternehmen, die von aktiven Managern bestimmt werden – oftmals auch kontroversielle Industrien, wenn sie hohe Erträge versprechen. Somit würden teils widersprüchliche Ansätze mit derselben Anlagestrategie verfolgt werden.

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