Die Anlageoption Savity Legends verfolgt einen Ansatz auf den Spuren legendärer Investoren. Dazu zählen etwa die Lehren von Benjamin Graham und Warren Buffett. Ziel ist die Partizipation an den Strategien legendärer Investmentmanager, die insbesondere in turbulenten Marktphasen nachweislich Mehrertrag erwirtschaften konnten. So kommen in den Savity Legends-Portfolios neben ETFs und aktiven Wertpapierfonds auch Hedgefonds und liquides Private Equity zum Einsatz.
Die besten aktiven Investmentmanager.
Um die besten Investmentmanager zu finden, erfolgt zuerst ein Peer-Group-Vergleich in verschiedenen Anlage-Kategorien. Dabei sollen die Manager mit ihren Investments einen langfristigen, risikogewichteten Mehrertrag (Outperformance) gegenüber ihrer Vergleichsgruppe aufweisen.
Danach wird überprüft, ob die Kategorie-Sieger auch unseren Liquiditäts- sowie den Transparenzanforderungen entsprechen: Wir investieren ausschließlich in liquide und regulierte Aktien, börsennotierte Zertifikate sowie Wertpapierfonds.
Investiert wird dann letztendlich in jene Strategien, die entweder im aktuellen Marktumfeld eine Anlageklasse optimal substituieren (z.B. Aktien Industrieländer, Aktien Global etc.). Oder aber, sie erwirtschaften marktunabhängig in jedem Marktumfeld Erträge – diese zählen wir zu der Anlageklasse Hedgefonds & Private Equity.
Das Ziel: Langfristiger Mehrertrag durch aktives Management.
Beispiel: Warren Buffett vs. breit gestreuter US-Aktienindex
Bisherige Performance von Savity Legends nach Abzug aller Kosten:
| Strategie | Dez. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Savity Legends Ausgewogen | 0,5% | -8,3% | 12,5% | 0,4% | 6,1% | -7,8% | 1,0% |
| Savity Legends Dynamisch | 0,8% | -9,6% | 14,7% | -0,7% | 8,9% | -9,6% | 1,8% |
| Savity Legends Aggressiv | 0,3% | -11,9% | 19,9% | 1,0% | 12,5% | -10,0% | 2,5% |
Die Abbildung zeigt die Wertentwicklung der Anlagestrategien von Savity im angegebenen Zeitraum nach Abzug der Kosten (0,99% Dienstleistungsgebühr und externe Produktkosten) und vor Steuern. Berechnung basierend auf Tagesschlusskursen. Die Wertentwicklung individueller Portfolios kann davon positiv oder negativ abweichen – Ursachen dafür können unter anderem sein: Ein- und Auszahlungen, kundenindividuelles Rebalancing sowie steuerliche Aspekte.
Betrachtungszeitraum: 30.11.2017 bis 31.3.2023
Die Geldanlage an Kapitalmärkten ist mit Risiken verbunden. Bitte beachten Sie unsere Risikohinweise.