Savity

Savity Legends

Investieren wie die ganz Großen.

Viele Fondsmanager nehmen für sich in Anspruch, mehr Ertrag als die durchschnittliche Marktentwicklung zu erzielen. Untersuchungen zeigen jedoch, dass dies oftmals nicht gelingt – auch weil die Kosten für diese aktiv gemangten Fonds höher sind, als für kostengünstige Indexfonds (ETFs), die ganze Märkte nachbilden.

Bei Savity Legends haben wir „legendäre“ Investmentmanager ausgewählt, die zu den besten ihrer Kategorie gehören – und nachweislich risikogewichtet Mehrertrag erwirtschaften konnten, insbesondere in turbulenten Marktphasen.

  • Ab 10.000 €
  • Optional mit Sparplan ab 100 €
Kostenloser Anlagevorschlag

Dürfen wir vorstellen? Die Legenden.

Warren Buffett

Der wohl bekannteste Investor der Welt. Er investiert vor allem in US-amerikanische Unternehmen, die günstig bewertet sind und ein einfach verständliches Geschäftsmodell haben. Fast sein gesamtes Vermögen wird von der Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway verwaltet – über diese Investmentgesellschaft können wir der Anlagestrategie von Warren Buffett folgen.

Bildquelle: Wikipedia
Prem Watsa

Im Alter von 20 Jahren hat Prem Watsa Indien mit 8 Rupien verlassen – heute ist er Milliardär. Nicht ohne Grund wird er auch der „Kanadische Warren Buffet“ genannt. Über Fairfax Financial, die Investmentgesellschaft von Watsa, verfolgen wir seine Anlagestrategien.

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Dr. Bert Flossbach

Bert Flossbach ist Deutschlands wohl bekanntester Vermögensverwalter. Der Total-Return-Manager gilt als einer der sich vor allem in Abwärtsphasen herausragend hält. Wir investieren in seinen aktiv gemanagten Fonds Flossbach von Storch - Global Convertible Bonds.

Bildquelle: Flossbach von Storch
David Harding

David Harding ist einer weltweit besten Managed Futures Trader (auch CTAs genannt). CTAs im Portfolio sind wertvoll, weil sie gerade in Crash-Situationen ihre beste Performance liefern (2008: +21%). Wir investieren über den Fonds Alma Platinum IV-Systematic Alpha.

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Gerry Schwartz

Gerry Schwartz ist Gründer, CEO und Mehrheitseigentümer der Onex Corporation. Onex ist neben Unternehmensübernahmen (Private Equity) auf strukturierte verzinste Wertpapiere (CLOs) fokussiert und kann eine exzellente langjährige Performance mit durchschnittlich 28% p.a. vorweisen (Stand 2016). Savity investiert in die Aktie von Onex.

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Jacob Wallenberg

Investor AB wurde vor über 100 Jahren von der schwedischen Wallenberg-Familie gegründet und wird heute in fünfter Generation – von Jacob Wallenberg – gemanagt. Die Gesellschaft besticht durch Investmentdisziplin und langfristige Optimierung der Beteiligungen, auch in turbulenten Wachstums-Sektoren. Der Anlagefokus liegt auf Skandinavien. Savity folgt den Investments Wallenbergs über Investor AB.

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Stephen Schwartzman

Schwartzman ist Mitgründer und CEO der Investmentgesellschaft Blackstone Group. Heute ist Blackstone – ursprünglich auf Private Equity spezialisiert – einer der aggressivsten Immobilieninvestoren weltweit (mit über 100 Mrd. US-Dollar an verwaltetem Vermögen). Als Immobilien-Investor kam Blackstone in Deutschland durch den Erwerb und die Privatisierung von Sozialwohnungen als "Heuschrecke" in Verruf. Wir investieren in die Blackstone-Aktie.

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So wählen wir Legenden aus.

Die besten aktiven Investmentmanager.

Um die besten Investmentmanager zu finden, erfolgt zuerst ein Peer-Group-Vergleich in verschiedenen Anlage-Kategorien. Dabei sollen die Manager mit ihren Investments einen langfristigen, risikogewichteten Mehrertrag (Outperformance) gegenüber ihrer Vergleichsgruppe aufweisen.

Danach wird überprüft, ob die Kategorie-Sieger auch unseren Liquiditäts- sowie den Transparenzanforderungen entsprechen: Wir investieren ausschließlich in liquide und regulierte Aktien, börsennotierte Zertifikate sowie Wertpapierfonds.

Investiert wird dann letztendlich in jene Strategien, die entweder im aktuellen Marktumfeld eine Anlageklasse optimal substituieren (z.B. Aktien Industrieländer, Aktien Global etc.). Oder aber, sie erwirtschaften marktunabhängig in jedem Marktumfeld Erträge – diese zählen wir zu der Anlageklasse Hedgefonds & Private Equity.

Bei Savity Legends investieren wir auch in ein von uns entwickeltes Wikifolio „Legends“, das ein Portfolio von Aktien der „Legenden“ abbildet. Mehr zu dieser Kooperation mit Wikifolio in unserem Blog.

Das Ziel: Langfristiger Mehrertrag durch aktives Management.

Beispiel: Warren Buffett vs. breit gestreuter US-Aktienindex

Wir vergleichen die Wertentwicklung der Aktie von Berkshire Hathaway Inc., der Investmentgesellschaft von Warren Buffett, mit der Wertentwicklung eines breit gestreuten US-Aktienindex (auf Basis von Indexfonds-Performances). Quellen: Amundi, Blackrock iShares, Vanguard, eigene Berechnung. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu.

Welche Rendite wurde erzielt?

Bisherige Performance von Savity Legends nach Abzug aller Kosten:

StrategieDez. 20172018201920202021HJ 2022
Savity Legends Ausgewogen0,5%-8,3%12,5%0,4%6,1%-5,0%
Savity Legends Dynamisch0,8%-9,6%14,7%-0,7%8,9%-6,3%
Savity Legends Aggressiv0,3%-11,9%19,9%1,0%12,5%-7,0%
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Vergangene Wertentwicklung im Detail.

Die Abbildung zeigt die Wertentwicklung der Anlagestrategien von Savity im angegebenen Zeitraum vor Steuern und nach Abzug aller Kosten, wie sie bei Online-Eröffnung über diese Webseite gelten (0,99% Dienstleistungsgebühr zzgl. externe Produktkosten). Die Wertentwicklung individueller Portfolios kann davon positiv oder negativ abweichen – Ursachen dafür können unter anderem sein: Ein- und Auszahlungen, kundenindividuelles Rebalancing sowie steuerliche Aspekte.

Betrachtungszeitraum: 30.11.2017 bis 30.6.2022

Die Geldanlage an Kapitalmärkten ist mit Risiken verbunden. Bitte beachten Sie unsere Risikohinweise.

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